Egy kincsesláda sok titkot rejt. Lili Manó nem bír magával, alig várja, hogy felnyithassa a fedelét. Mikulás nem sejti, hogy Lili Manó a kincseket a rossz gyerekeknek ajándékozza. A titokra fény derül, és Mikulás büntetésképpen némaságra inti a Manót. Eközben Rudolf, a rénszarvas, varázslatos sebességgel juttatja el a jó gyerekeket Mikulás csokoládégyárába, ahol minden megoldódik.

Azért, hogy Lili ne rosszalkodjon többet, a gyerekek segítségére is szükség lesz.